Создание контрагента
Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты"
Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать»
При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему.
Устанавливаем соответствующие признак “Компания”, а также выбираем организационно-правовую форму
Далее вводим ИНН контрагента. При вводе ИНН система производит поиск организаций и выводит список доступных вариантов
После ввода ИНН и выбора организации автоматически заполняются параметры КПП, ОГРН, Код по ОКПО, Сокр. юр. наименование.
Обязательным параметром для заполнения является контактная информация организации, это может быть e-mail или телефон.
На данном этапе возможно создать контактное лицо организации. Для этого необходимо установить признак "Указать данные контактного лица" и заполнить параметры
Для контактного лица, обязательно указываются Фамилия, Имя, телефон или e-mail
После заполнения всех данных нажмите кнопку "Далее". Система произведет проверку на дубли и при обнаружении записей с идентичными параметрами выведет окно с дублирующей информацией
В левой части окна выведено наименование найденных контрагентов с указанием количества совпадений по ним.
В правой части окна представлена сравнительная таблица совпадений, где:
- в столбце "Данные" выведены параметры по которым производился поиск совпадений
- в столбце "Найденный контрагент" и "Создаваемый контрагент" выведены значения для проверяемых параметрам, при этом, подсвеченные строки показывают какое значение полностью совпадает у контрагентов.
Далее пользователь, должен принять решение о дальнейших действиях , регистрировать или нет нового контрагента с учетом сравнительной аналитики
Решение принимается путем проставления соответствующего признака в левом нижнем поле информационного окна
При принятии решения не регистрировать нового контрагента, система завершит процесс создания контрагента
При принятии решения продолжить регистрацию контрагента с учетом найденных совпадений - нажмите кнопку "Далее"
В открывшейся форме, проверяем данные. Устанавливаем тип отношений с контрагентом: "Клиент", "Поставщик", "Перевозчик" либо "Прочие отношения", при необходимости изменяем юридический и/или фактический адрес
Для изменения адреса, заходим в карточку адреса, заполняем необходимые параметры, сохраняем нажатием на кнопку "Ок"
По кнопке "Далее" переходим в следующие разделы. Раздел "Дополнительные реквизиты" и заполнение данных банковского счета на данном этапе можно пропустить.
Далее система перенаправит на страницу проверки заполненных сведений о контрагенте. Необходимо проверить все сведения, если все верно, нажимаем на кнопку "Создать", если требуется внести правки, нажимаем на кнопку "Назад".
Контрагент создан
Далее необходимо отправить контрагента на проверку СБ.