|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты" | | Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты" и "Закупки" - НСИ закупок" "Поставщики" |
| [[Файл:Клиенты.png|центр|мини|355x355px]] | | [[Файл:Клиенты.png|центр|мини|395x395px|[[Файл:Поставщики.png|центр|мини|401x401пкс]]]] |
|
| |
|
| Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать»
| | Прежде чем запустить процесс создания нового контрагента, убедитесь, что данный контрагент не заведен в системе. Произведите поиск контрагента по ИНН |
| [[Файл:Создание нового клиента.png|центр|мини|470x470px]]При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему.
| | [[Файл:Поиск контрагента по ИНН2.png|центр|мини|419x419пкс]] |
| | | Если контрагент не бы найден то, перейдите в ПО "1С: Документооборот", перейдите в раздел "Документы и файлы" - "Создать" - "Контрагент" |
| Устанавливаем соответствующие признак “Компания”, а также выбираем организационно-правовую форму
| | [[Файл:Путь к созданию КО.png|центр|мини|424x424пкс]] |
| [[Файл:Выбор правовой формы.png|центр|мини|463x463px]]
| |
| Далее вводим ИНН контрагента. При вводе ИНН система производит поиск организаций и выводит список доступных вариантов
| |
| [[Файл:Поиск контрагента по ИНН.png|центр|мини|461x461px]] | |
| | |
| | |
| После ввода ИНН и выбора организации автоматически заполняются параметры КПП, ОГРН, Код по ОКПО, Сокр. юр. наименование.
| |
| | |
| Обязательным параметром для заполнения является контактная информация организации, это может быть e-mail или телефон.
| |
| [[Файл:Image*.png|центр|мини|468x468px]]На данном этапе возможно создать контактное лицо организации. Для этого необходимо установить признак "Указать данные контактного лица" и заполнить параметры
| |
| [[Файл:Конт.лицо.png|центр|мини|464x464пкс]]
| |
| Для контактного лица, обязательно указываются Фамилия, Имя, телефон или e-mail
| |
| | |
| После заполнения всех данных нажмите кнопку "Далее". Система произведет проверку на дубли и при обнаружении записей с идентичными параметрами выведет окно с дублирующей информацией
| |
| [[Файл:Поиск дублей записи.png|центр|мини|467x467пкс]]
| |
| В левой части окна выведено наименование найденных контрагентов с указанием количества совпадений по ним.
| |
| | |
| В правой части окна представлена сравнительная таблица совпадений, где:
| |
| | |
| * в столбце "Данные" выведены параметры по которым производился поиск совпадений
| |
| * в столбце "Найденный контрагент" и "Создаваемый контрагент" выведены значения для проверяемых параметрам, при этом, подсвеченные строки показывают какое значение полностью совпадает у контрагентов.
| |
| | |
| Далее пользователь, должен принять решение о дальнейших действиях , регистрировать или нет нового контрагента с учетом сравнительной аналитики
| |
| | |
| Решение принимается путем проставления соответствующего признака в левом нижнем поле информационного окна
| |
| [[Файл:Информация с решением.png|центр|мини|462x462пкс]]
| |
| При принятии решения не регистрировать нового контрагента, система завершит процесс создания контрагента
| |
| | |
| При принятии решения продолжить регистрацию контрагента с учетом найденных совпадений - нажмите кнопку "Далее"
| |
| | |
| В открывшейся форме, проверяем данные. Устанавливаем тип отношений с контрагентом: "Клиент", "Поставщик", "Перевозчик" либо "Прочие отношения", при необходимости изменяем юридический и/или фактический адрес
| |
| [[Файл:Проверка данных.png|центр|мини|473x473пкс]]
| |
| Для изменения адреса, заходим в карточку адреса, заполняем необходимые параметры, сохраняем нажатием на кнопку "Ок"
| |
| [[Файл:Смена адреса.png|центр|мини|474x474пкс]]
| |
| По кнопке "Далее" переходим в следующие разделы. Раздел "Дополнительные реквизиты" и заполнение данных банковского счета на данном этапе можно пропустить.
| |
| | |
| Далее система перенаправит на страницу проверки заполненных сведений о контрагенте. Необходимо проверить все сведения, если все верно, нажимаем на кнопку "Создать", если требуется внести правки, нажимаем на кнопку "Назад".
| |
| | |
| Контрагент создан
| |
| [[Файл:Карточка контрагента.png|центр|мини|479x479пкс]]Далее необходимо отправить контрагента на проверку СБ. | |
Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты" и "Закупки" - НСИ закупок" "Поставщики"
Прежде чем запустить процесс создания нового контрагента, убедитесь, что данный контрагент не заведен в системе. Произведите поиск контрагента по ИНН
Если контрагент не бы найден то, перейдите в ПО "1С: Документооборот", перейдите в раздел "Документы и файлы" - "Создать" - "Контрагент"
