Создание контрагента: различия между версиями
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать» | Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать» | ||
[[Файл:Создание нового клиента.png|центр|мини| | [[Файл:Создание нового клиента.png|центр|мини|470x470px]]При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему. | ||
Устанавливаем соответствующие признак “Компания”, а также выбираем организационно-правовую форму | Устанавливаем соответствующие признак “Компания”, а также выбираем организационно-правовую форму | ||
[[Файл:Выбор правовой формы.png|центр|мини| | [[Файл:Выбор правовой формы.png|центр|мини|463x463px]] | ||
Далее вводим ИНН контрагента. При вводе ИНН система производит поиск организаций и выводит список доступных вариантов | Далее вводим ИНН контрагента. При вводе ИНН система производит поиск организаций и выводит список доступных вариантов | ||
[[Файл:Поиск контрагента по ИНН.png|центр|мини| | [[Файл:Поиск контрагента по ИНН.png|центр|мини|461x461px]] | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
Обязательным параметром для заполнения является контактная информация организации, это может быть e-mail или телефон. | Обязательным параметром для заполнения является контактная информация организации, это может быть e-mail или телефон. | ||
[[Файл:Image*.png|центр|мини| | [[Файл:Image*.png|центр|мини|468x468px]]На данном этапе возможно создать контактное лицо организации. Для этого необходимо установить признак "Указать данные контактного лица" и заполнить параметры | ||
[[Файл:Конт.лицо.png|центр|мини|464x464пкс]] | |||
Для контактного лица, обязательно указываются Фамилия, Имя, телефон или e-mail | |||
После заполнения всех обязательных параметров, нажимаем кнопку "Далее" | |||
В открывшейся форме, проверяем данные. На данном этапе можно установить основного менеджера для контрагента, изменить юридический или фактический адрес | |||
[[Файл:Проверка данных.png|центр|мини|473x473пкс]] | |||
Для смены адреса, для | |||
Версия от 10:05, 21 марта 2023
Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты"
Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать»
При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему.
Устанавливаем соответствующие признак “Компания”, а также выбираем организационно-правовую форму
Далее вводим ИНН контрагента. При вводе ИНН система производит поиск организаций и выводит список доступных вариантов
После ввода ИНН и выбора организации автоматически заполняются параметры КПП, ОГРН, Код по ОКПО, Сокр. юр. наименование.
Обязательным параметром для заполнения является контактная информация организации, это может быть e-mail или телефон.
На данном этапе возможно создать контактное лицо организации. Для этого необходимо установить признак "Указать данные контактного лица" и заполнить параметры
Для контактного лица, обязательно указываются Фамилия, Имя, телефон или e-mail
После заполнения всех обязательных параметров, нажимаем кнопку "Далее"
В открывшейся форме, проверяем данные. На данном этапе можно установить основного менеджера для контрагента, изменить юридический или фактический адрес
Для смены адреса, для