Создание контрагента

Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты"

Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать»

При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему.

Устанавливаем соответствующие признак “Компания”, а также выбираем организационно-правовую форму

Далее вводим ИНН контрагента. При вводе ИНН система производит поиск организаций и выводит список доступных вариантов

После ввода ИНН и выбора организации автоматически заполняются параметры КПП, ОГРН, Код по ОКПО, Сокр. юр. наименование.

Обязательным параметром для заполнения является контактная информация организации, это может быть e-mail или телефон.

На данном этапе возможно создать контактное лицо организации. Для этого необходимо установить признак "Указать данные контактного лица" и заполнить параметры

Для контактного лица, обязательно указываются Фамилия, Имя, телефон или e-mail

После заполнения всех данных нажмите кнопку "Далее". Система произведет проверку на дубли и при обнаружении записей с идентичными параметрами выведет окно с дублирующей информацией

В левой части окна выведено наименование найденных контрагентов с указанием количества совпадений по ним.

В правой части окна представлена сравнительная таблица совпадений, где:

• в столбце "Данные" выведены параметры по которым производился поиск совпадений
• в столбце "Найденный контрагент" и "Создаваемый контрагент" выведены значения для проверяемых параметрам, при этом, подсвеченные строки показывают какое значение полностью совпадает у контрагентов.

Далее пользователь, должен принять решение о дальнейших действиях , регистрировать или нет нового контрагента с учетом сравнительной аналитики

Решение принимается путем проставления соответствующего признака в левом нижнем поле информационного окна

При принятии решения не регистрировать нового контрагента, система завершит процесс создания контрагента

При принятии решения продолжить регистрацию контрагента с учетом найденных совпадений - нажмите кнопку "Далее"

В открывшейся форме, проверяем данные. Устанавливаем тип отношений с контрагентом: "Клиент", "Поставщик", "Перевозчик" либо "Прочие отношения", при необходимости изменяем юридический и/или фактический адрес

Для изменения адреса, заходим в карточку адреса, заполняем необходимые параметры, сохраняем нажатием на кнопку "Ок"

По кнопке "Далее" переходим в следующие разделы. Раздел "Дополнительные реквизиты" и заполнение данных банковского счета на данном этапе можно пропустить.

Далее система перенаправит на страницу проверки заполненных сведений о контрагенте. Необходимо проверить все сведения, если все верно, нажимаем на кнопку "Создать", если требуется внести правки, нажимаем на кнопку "Назад".

Контрагент создан

Далее необходимо отправить контрагента на проверку СБ.