Создание контрагента (Юр. лицо, нерезидент): различия между версиями
(Добавляет новую инструкцию) |
мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему. | При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему. | ||
[[Файл:Создание нерезидента.png|центр|мини|409x409пкс]] | [[Файл:Создание нерезидента.png|центр|мини|409x409пкс]] | ||
Заполните следующие параметры: | Заполните следующие параметры: | ||
| Строка 15: | Строка 14: | ||
# Заполните Налоговый номер | # Заполните Налоговый номер | ||
# Укажите наименование контрагента | # Укажите наименование контрагента | ||
# | #Укажите контактные данные контрагента (должен быть заполнен телефон и/или e-mail) | ||
На данном этапе можно указать данные контактного лица проставив соответствующий признак. При этом требуется указать следующие данные | |||
# Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | |||
# Контактные данные (телефон и/или e-mail) | |||
# Роль (при необходимости) | |||
После заполнения всех данных нажмите кнопку "Далее". Система произведет проверку на дубли и при обнаружении записей с идентичными параметрами выведет окно с дублирующей информацией | |||
[[Файл:Поиск дублей записи.png|центр|мини|504x504пкс]] | |||
В левой части окна выведено наименование найденных контрагентов с указанием количества совпадений по ним. | |||
В правой части окна представлена сравнительная таблица совпадений, где: | |||
* в столбце "Данные" выведены параметры по которым производился поиск совпадений | |||
* в столбце "Найденный контрагент" и "Создаваемый контрагент" выведены значения для проверяемых параметрам, при этом, подсвеченные строки показывают какое значение полностью совпадает у контрагентов. | |||
Далее пользователь, должен принять решение о дальнейших действиях , регистрировать или нет нового контрагента с учетом сравнительной аналитики | |||
Решение принимается путем проставления соответствующего признака в левом нижнем поле информационного окна | |||
[[Файл:Информация с решением.png|центр|мини|507x507пкс]] | |||
При принятии решения не регистрировать нового контрагента, система завершит процесс создания контрагента | |||
При принятии решения продолжить регистрацию контрагента с учетом найденных совпадений - нажмите кнопку "Далее", в открывшейся форме установите тип отношений с контрагентом "Клиент", "Поставщик", "Прочие отношения", "Перевозчик". | |||
Заполните фактический и юридический адрес контрагента | |||
[[Файл:Заполнение доп.инфо.png|центр|мини|503x503пкс]] | |||
нажмите "Далее". | |||
Если для контрагента известны банковские реквизиты, то на следующем этапе можно произвести их заполнение, можно данный этап пропустить и нажать "Далее" | |||
[[Файл:Заполнение банковских реквизитов.png|центр|мини|496x496пкс]] | |||
если признак "Указать данные банковского счета" установлен, то, заполните параметры, нажмите кнопку "Далее" | |||
В открывшейся форме проверьте всю заполненную информацию, нажмите кнопку "Создать", если требуется внесение корректировок, нажмите кнопку "Назад". | |||
Контрагент создан, далее требуется произвести проверку контрагента СБ. | |||
Текущая версия от 09:04, 28 марта 2023
Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты"
Для добавления нового клиента нажимаем на кнопку «Создать»
При нажатии на кнопку «Создать», открывается помощник регистрации нового контрагента. Здесь заполняется основная информация по нему.
Заполните следующие параметры:
- Установите признак “Компания”
- Выберите организационно-правовую форму "Юр. лицо (нерезидент)"
- Заполните страну регистрации контрагента
- Заполните Регистрационный номер контрагента
- Заполните Налоговый номер
- Укажите наименование контрагента
- Укажите контактные данные контрагента (должен быть заполнен телефон и/или e-mail)
На данном этапе можно указать данные контактного лица проставив соответствующий признак. При этом требуется указать следующие данные
- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
- Контактные данные (телефон и/или e-mail)
- Роль (при необходимости)
После заполнения всех данных нажмите кнопку "Далее". Система произведет проверку на дубли и при обнаружении записей с идентичными параметрами выведет окно с дублирующей информацией
В левой части окна выведено наименование найденных контрагентов с указанием количества совпадений по ним.
В правой части окна представлена сравнительная таблица совпадений, где:
- в столбце "Данные" выведены параметры по которым производился поиск совпадений
- в столбце "Найденный контрагент" и "Создаваемый контрагент" выведены значения для проверяемых параметрам, при этом, подсвеченные строки показывают какое значение полностью совпадает у контрагентов.
Далее пользователь, должен принять решение о дальнейших действиях , регистрировать или нет нового контрагента с учетом сравнительной аналитики
Решение принимается путем проставления соответствующего признака в левом нижнем поле информационного окна
При принятии решения не регистрировать нового контрагента, система завершит процесс создания контрагента
При принятии решения продолжить регистрацию контрагента с учетом найденных совпадений - нажмите кнопку "Далее", в открывшейся форме установите тип отношений с контрагентом "Клиент", "Поставщик", "Прочие отношения", "Перевозчик".
Заполните фактический и юридический адрес контрагента
нажмите "Далее".
Если для контрагента известны банковские реквизиты, то на следующем этапе можно произвести их заполнение, можно данный этап пропустить и нажать "Далее"
если признак "Указать данные банковского счета" установлен, то, заполните параметры, нажмите кнопку "Далее"
В открывшейся форме проверьте всю заполненную информацию, нажмите кнопку "Создать", если требуется внесение корректировок, нажмите кнопку "Назад".
Контрагент создан, далее требуется произвести проверку контрагента СБ.