Согласование документа "Заказ клиента": различия между версиями
(Добавляет новую инструкцию) |
мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Для отправки документа на согласование, откройте документ, нажмите кнопку "Создать на основании", выберете строку "Документооборот: Процесс..." | Для отправки документа на согласование, откройте документ, нажмите кнопку "Создать на основании", выберете строку "Документооборот: Процесс..." | ||
[[Файл:Отправка на согласование.png|центр|мини|554x554пкс]] | [[Файл:Отправка на согласование.png|центр|мини|554x554пкс]]В открывшейся форме выберите вариант маршрута согласования документа "Согласование заказа клиента". Установите признак "Запускать сразу", нажмите кнопку "Перейти к отправке" | ||
[[Файл:Отправка на согласование2.png|центр|мини|552x552пкс]]Отслеживать результаты согласования можно непосредственно в заказе клиента, пройдя по ссылке "Документооборот" | |||
[[Файл:Отслеживание процесса согласования.png|центр|мини|548x548пкс]] | |||
При этом, в открывшейся форме доступна вся история процесса согласования | |||
[[Файл:Форма согласования.png|центр|мини|550x550пкс]] | |||
Так же, инициатору процесса согласования будут поступать задачи, в которых можно ознакомиться с результатом согласования на каждом этапе | |||
[[Файл:Просмотр результата согласования.png|центр|мини|549x549пкс]]Завершающим этапом согласования является задача "Согласование Счета-спецификации с клиентом". Целью задачи является согласование условий заказа с клиентом, подписание сторонами счета-спецификации и приобщение скана документа к заказу клиента. Для исполнения задачи необходимо согласовать и подписать счет-спецификацию сторонами, отсканировать документ, в заказе клиента перейти по ссылке "Файлы ДО" | |||
[[Файл:Приложение подписанного документа.png|центр|мини|543x543пкс]] | |||
В открывшейся форме нажать кнопку "Добавить", выбрать "Файл с диска", выбрать место хранения сканированного Счета-спецификации, приложить документ | |||
[[Файл:Загрузка файла.png|центр|мини|543x543пкс]]Записать заказ клиента. Завершить исполнение задачи | |||
После согласования подписанного Счета-спецификации юридическим отделом, документ "Заказ клиента" считается согласованным. У документа меняется текущее состояние в зависимости от установленного варианта оплаты, это может быть "Ожидается обеспечение" либо "Ожидается предоплата (до отгрузки)". | |||
Текущая версия от 06:36, 27 марта 2023
После создания документа "Заказ клиента" требуется его согласования ответственными подразделениями.
Для отправки документа на согласование, откройте документ, нажмите кнопку "Создать на основании", выберете строку "Документооборот: Процесс..."
В открывшейся форме выберите вариант маршрута согласования документа "Согласование заказа клиента". Установите признак "Запускать сразу", нажмите кнопку "Перейти к отправке"
Отслеживать результаты согласования можно непосредственно в заказе клиента, пройдя по ссылке "Документооборот"
При этом, в открывшейся форме доступна вся история процесса согласования
Так же, инициатору процесса согласования будут поступать задачи, в которых можно ознакомиться с результатом согласования на каждом этапе
Завершающим этапом согласования является задача "Согласование Счета-спецификации с клиентом". Целью задачи является согласование условий заказа с клиентом, подписание сторонами счета-спецификации и приобщение скана документа к заказу клиента. Для исполнения задачи необходимо согласовать и подписать счет-спецификацию сторонами, отсканировать документ, в заказе клиента перейти по ссылке "Файлы ДО"
В открывшейся форме нажать кнопку "Добавить", выбрать "Файл с диска", выбрать место хранения сканированного Счета-спецификации, приложить документ
Записать заказ клиента. Завершить исполнение задачи
После согласования подписанного Счета-спецификации юридическим отделом, документ "Заказ клиента" считается согласованным. У документа меняется текущее состояние в зависимости от установленного варианта оплаты, это может быть "Ожидается обеспечение" либо "Ожидается предоплата (до отгрузки)".